报价转合同

报价单确认后,一键转为销售合同或销售订单:

  • 字段自动带出:客户、产品、规格、价格、数量、税率从报价单原样带入
  • 不用再把 Excel 抄一遍,也不用重录
  • 多版本报价可指定其中一版作为执行版本

合同 / 订单的区别

类型适用场景
销售合同长期合作、分批交货、需盖章签约
销售订单单次交易、按订单交货

状态流转

报价已确认 → 销售合同 → 部分发货 → 收齐 → 已结算
          → 销售订单 → 已发货 → 已签收