客户档案一次建好

联系方式、账期、收货地址建在系统里，形成统一客户视图。

基础信息

• 客户名称、联系人、电话、邮箱、收货地址
• 交易条件：账期（现款 / 月结 30 天等）、结算方式、税率
• 价格政策：可绑定客户专属价、阶梯价起点
• 附件资料：营业执照、合同扫描件挂在客户名下

客户分类与分配

• 客户分类：按行业、地区、规模自定义分类
• 归属销售：客户分配到具体销售员，按权限查看
• 公海池：未跟进 X 天的客户自动回公海，重新分配

销售离职了，客户还在。后来的人打开就能接手，不用再问前任要微信记录。